Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale

Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties :
? les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;
? un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.
Au final, cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers.

Points forts

• Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (suppression de la CVAE, etc.)
• Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2023
• De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre

Le Score:

Vous aurez remarqué que la fiche de chaque livre contient un nombre baptisé SCORE.

De quoi s'agit-il?

Il s'agit d'une évaluation communautaire de chaque livre calculée sur une échelle de 0 à 100.

Cette évaluation repose sur une agrégation de diverses quantités qui reflètent la vie de chaque livre au sein de la communauté ScholarVox. Cette vie s'exprime en fréquence de lecture, nombre d'étagères publiques, privées, professorales dans lesquelles le livre est présent.

Un calcul "propriétaire" mélangeant ces quantités vous restitue sous la forme synthétique d'un Score l'intelligence collective incorporée dans chaque livre. Ce Score n'est pas une note scolaire, c'est bien plus un indicateur de l'aura collective du livre.

Car, pour paraphraser Robert Parker, expert ès-notation des vins, " ...there can never be any substitute for your own reading palate nor any better education than reading the book yourself."